Воронка — это список с колонками
«Воронка продаж» звучит как что-то для отдела продаж. Для подрядчика это одна доска: каждый клиент — карточка, каждая колонка — этап, на котором он сейчас. Подойдёт и маркерная доска, и таблица. Для начала хватит пяти колонок:
- Новая заявка: человек обратился, к нему ещё никто не ездил.
- Замер назначен.
- Смета в работе.
- Смета отправлена: ждём клиента.
- Подписано.
Смотрите не только где, но и как давно
Колонка говорит, где клиент. Полезнее другое число: сколько он там стоит. Смета, отправленная вчера, от вас ничего не требует. Смете, отправленной две недели назад, нужен звонок сегодня.
Раз в неделю пройдите колонку «отправлено» сверху вниз. С каждой карточкой сделайте одно из трёх: позвоните, запишите дату следующего звонка или отметьте отказ и причину. «Дорого» и «пропал» — разные проблемы, и через несколько месяцев причины покажут, что менять.
Как это устроено в WorkTime CRM
Воронка и есть такая доска, и большинство карточек двигается без вас. Поставили визит в календарь — клиент в «Запись на встречу»; визит прошёл — в «Подготовка». Сохранили смету — «Готово к отправке». Отправили её письмом или SMS со ссылкой на смету — карточка сразу в «Отправлено». Клиент первый раз открыл смету — он «Горячий клиент», подписал — «Одобрено». Сама карточка двигается только вперёд, а перетащить её куда нужно можно всегда (на телефоне: «Переместить в»).
На карточке видны телефон, сумма открытой сметы, ближайшее событие и метка «дней на этапе»: серая до недели, жёлтая от 7 до 14 дней, красная после двух недель. У каждой колонки — сумма открытых сделок. Открывал ли клиент смету и сколько раз, видно в списке Сметы.
Переведите клиента в «Отказ», и CRM спросит почему: дорого, ушёл к другому, отложил, не получилось с финансированием, пропал. Выберите причину, и напоминания вернуться к этому клиенту встанут в Календарь в срок, подобранный под причину. Вкладка Источники на той же странице считает заявки по тому, откуда они пришли.
