Четыре вопроса, в таком порядке
Сделайте это до первой лестницы. Можно записать ответы на бумаге. Это десять минут.
- Где мне быть сегодня и во сколько? Подтвердите клиенту первый визит.
- Кто мне написал и ещё не получил ответа? Сначала отвечаем, потом всё остальное.
- Какие сметы клиент не открыл? Письмо, которое не открыли, это не «думает». Отправьте короткое SMS.
- У кого неоплаченный счёт? Одно вежливое сообщение лучше месяца молчания.
Почему именно так
Хозяин дома, который попросил цену, обычно спрашивает двух-трёх человек. Тот, кто ответил первым, часто получает визит. Ответ стоит вам минуту, а заявку, которая ждала два дня, вернуть трудно. Деньги в списке последние, но они должны в нём быть.
Как это сделано в WorkTime CRM
Всё, что выше, есть на Главной. Под тремя большими плитками блок «Ближайшие 7 дней» показывает визиты и рабочие дни. Сегодняшние визиты, время которых прошло, становятся серыми с зелёной отметкой, так что сразу видно, что ещё впереди. У каждого визита виден текущий этап клиента.
Ниже «Последние сметы» показывают, что клиент сделал с каждой сметой: открыл, сколько раз, или «Не открыта» с числом дней после отправки. Через два дня метка жёлтая, через пять красная. В списке клиентов первыми идут те, кому нужна помощь: SMS без ответа, просроченный счёт, пропущенный визит, заявка, которая стоит больше недели.
Сами переписки открываются в Входящих: одна строка на клиента, а значок ⚡ стоит у тех, кто ждёт вашего шага. Всю неделю видно в Календаре.
