Почему ответы теряются
Канал выбирает клиент, не вы. Один и тот же человек за неделю может написать через площадку, форму на сайте, SMS и письмом. У каждого приложения своя переписка и своя красная точка. Вопрос всегда там, куда вы сегодня не заглянули.
- Одно место, куда попадает каждое сообщение, из какого бы приложения оно ни пришло.
- Отвечайте там, где написал клиент: на SMS отвечаем SMS, на письмо письмом.
- Раз в день смотрите, кто ждёт вашего ответа, а не что пришло последним.
- Договорились в чате о дне и времени: сразу ставьте визит в календарь.
Как это сделано в WorkTime CRM
Все переписки живут за круглой кнопкой телефона в левом нижнем углу любой страницы, во вкладке «Сообщения»; тот же список открывается страницей Входящие. Одна строка на клиента, свежее сверху, с логотипом площадки, откуда пришёл лид. Жирное имя и синяя цифра: есть непрочитанное. Маленькая ⚡ значит, что клиент ждёт вашего шага, например смета открыта, но не подписана, или лиду два дня никто не писал; фильтр «Внимание» показывает только таких.
Откройте строку, и вся история идёт по порядку: SMS в обе стороны, чат Thumbtack, письма и звонки. Под чатом кнопки «Написать через»: Thumbtack, SMS или письмо, так что вы отвечаете тем каналом, которым написал клиент, не открывая другое приложение. «✨ ИИ-текст» пишет черновик по истории этого клиента; вы правите и отправляете.
Письма считаются наравне с SMS, как только почта подключена в Настройки → Подключения → Почта: ящик проверяется каждые 10 минут, и клиент, ответивший письмом, поднимается в списке, зажигает непрочитанное и приходит в колокольчик, пушем на телефон и в Telegram, со ссылкой на переписку. Все уведомления лежат под колокольчиком в Уведомлениях; пуш и Telegram настраиваются в Настройки → Подключения → Telegram.
Когда обе стороны договорились в SMS, чате Thumbtack или письме о дне и времени, CRM сама ставит визит в карточку клиента и в календарь и сообщает вам.
