Переход

Переход с таблицы в WorkTime —
со всеми данными

Ведёте клиентов в Excel или Google Sheets? Загрузите их за несколько минут.

Первый месяц бесплатно · таблицу можно не отключать, пока пробуете

Или мы перенесём за вас·Все переходы

Переезд — это несложно

Три вещи, благодаря которым переход занимает день, а не месяц.

ИИ сам сопоставляет колонки

Мы читаем вашу выгрузку и определяем, какая колонка — имя, телефон, почта, адрес и остальное. Вручную сопоставлять не нужно.

Повторы пропускаются

Клиенты, которые у вас уже есть (тот же телефон или почта), распознаются и пропускаются — ничего не задваивается.

Или мы сделаем это за вас — бесплатно

Пришлите всё, что выгрузили, пусть даже беспорядочно или несколькими файлами, — наша команда загрузит это, обычно за один рабочий день.

Шаг за шагом

Как перенести данные

  1. 01Откройте таблицу в Excel или Google Sheets.
  2. 02Сохраните / скачайте её как CSV (File → Save As / Download → CSV).
  3. 03Загрузите файл сюда.
  4. 04ИИ сам определит, какая колонка — имя, телефон, почта, адрес и остальное.

Что переносится

И куда попадает: у каждого клиента своя карточка с историей и заказами.

Клиенты

Имена, телефоны (два на клиента), почта, адреса, заметки и источник заявки.

Заказы

Прошлые и текущие заказы становятся проектами со статусом, суммой договора и датами.

Счета

История оплаченных и неоплаченных счетов, привязанная к нужному клиенту.

Northwest Remodel LLC
Клиенты
AK
Anna K.🔥 Горячий клиент
(425) 555-0134 · Bellevue, WA · Thumbtack
Общение12Сметы2Инвойсы1Проекты1Событий3

Anna

Здравствуйте! Сможете на этой неделе посмотреть нашу ванную?

9:12 AM

Вы

Конечно — вторник в 10 утра подойдёт? Напишу перед выездом.

9:15 AM

Отлично, до вторника 👍

9:16 AM

Смета #1042 отправлена по почте · открыта👁 ×3
Написать черезSMSEmailThumbtackСообщение…
Карточка клиента в WorkTime CRM — данные для примера

Готовы переехать?

Начните бесплатно, загрузите данные и не отключайте старую программу, пока не убедитесь.